晟銘電相關權證
晟銘電（3013）營運表現亮眼，10月營收6.8億元，月增1%、年增12%，爲今年以來新高；累計前十月營收年成長11%。公司表示，自第2季以來AI伺服器討論度和能見度不斷上升，訂單量呈現樂觀趨勢，預期第4季營運可望優於第3季。雖然因GPU缺料，限縮出貨動能，預期供應緊張將逐漸緩解，晟銘電2024年營運展望樂觀。
法人指出，晟銘電具有轉機題材，主要受三大利多：第一，掌握大客戶緯穎和廣達成長趨勢，中系客戶也有着墨；第二，AI伺服器滲透率持續提升，浸沒式散熱產品2024年量產出貨；第三，財務指標轉趨正向，具轉機題材。
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權證發行商建議，可買進價外15%以內、距到期日90天以上權證，參與這波短多行情。（國泰證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
大魯閣開發去年陸續於高雄草衙道樂園購物中心、臺中新時代購物中心開幕，今年底則拚第三據點新竹店開幕，受惠農曆春節假期短、國旅人潮多，大魯閣高雄草衙道樂園購物中心從大年初一起每日吸客逾10萬人潮，業績也是平常假日的倍數成長，估今年全年上看50億元沒問題。
郭大睿自臺茂購物中心轉戰大魯閣開發，並一路負責大魯閣開發購物中心規劃與招商，此次主要是健康因素爲由辭去，將先休生養息，且其職務也經今日董事會通過由大魯閣開發副董事長謝國棟兼任總經理。
郭大睿同時辭任臺中及高雄分公司經理一職，即日起改由大魯閣副總許俊麒接任。
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儘管產業逆風 臺積電第三季全球市佔再推升近58% 穩居冠軍寶座
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臺積電在第3季全球市佔率再提升，已近高達58%。路透
集邦科技今日出具全球前十大晶圓代工廠第3季營收調查報告，儘管半導體產業遭遇逆風，但受惠智慧型手機、筆電相關零組件急單涌現，帶動2023年第3季前十大晶圓代工業者產值達282.9億美元，季增7.9%。其中臺積電受惠3奈米及5奈米訂單持續提升，第三季營收季增10.2%，達172.5億美元，全球市佔再提升1.5個百分點，近58%，穩居冠軍寶座。
三星第3季晶圓代工營收也季增14.1%，市佔率微升至12.4%。
集邦預期本季在年底節慶預期心理下，智慧型手機、筆電供應鏈備貨急單有望延續，又以智慧型手機的零組件拉貨動能較明顯，全球前十大晶圓代工產值預期會持續向上，且成長幅度應會高於第3季。
集邦調查報告指出，臺積電受惠於PC、智慧型手機零組件如iPhone與Android新機，以及5G、4G中低階手機庫存回補急單挹注，加上3nm高價製程正式貢獻，抵銷第三季晶圓出貨量下滑負面因素，第3季營收季增10.2%，達172.5億美元。其中3奈米在第3季正式貢獻營收，營收佔比達6%，而臺積電整體先進製程（7nm含以下）營收佔比已達近六成。
三星晶圓代工事業受惠先進製程獲高通中低階5G AP SoC、5G modem，及成熟製程28nm OLED DDI等訂單加持，第三季營收達36.9億美元。
格羅方德（GlobalFoundries）第三季晶圓出貨和平均銷售單價與第2季持平，故營收也與第2季相近，約18.5億美元。第3季營收支撐主力來自於家用和工業物聯網領域（Home and Industrial IoT），其中美國航太與國防訂單佔比約20%。聯電（UMC）受惠於急單支撐，大致抵銷車用訂單的修正，整體晶圓出貨仍小幅下跌、營收微幅季減1.7%，約18億美元，其中28/22nm營收季增近一成、佔比上升至32%。
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中芯國際（SMIC）同樣受惠於消費性產品季節性因素，尤以智慧型手機相關急單爲主，第3季營收季增3.8%，達16.2億美元。由於供應鏈持續有分流趨勢，以美系爲首客戶移出中國的情勢越趨明顯，故來自美系客戶的營收佔比萎縮至12.9%。同時，中國本土客戶基於中國政府本土化號召回流、及智慧型手機零組件備貨急單，營收佔比增長至84%。
第6至第10名最大變化在於世界先進（VIS）、英特爾的晶圓服務事業（IFS，Intel Foundry Service）排名上升，且IFS是自Intel財務拆分後首度擠進全球前十名。世界先進（VIS）第3季因應LDDI庫存已落至健康水位，LDDI與面板相關PMIC投片逐步復甦，以及部分預先生產的晶圓（Prebuild）出貨，營收季增3.8%，達3.3億美元，排名首度超越力積電，上升至第8名。IFS則受惠於下半年筆電拉貨季節性因素，加上自身擁先進高價製程貢獻，第三季營收季增約34.1%，約3.1億美元。
其餘業者如華虹集團（HuaHong Group）第三季營收季減9.3%，約7.7億美元。旗下HHGrace雖晶圓出貨大致與前季持平，但爲維持客戶投片啓動讓價，平均銷售單價季減約一成，導致營收下跌。高塔半導體受惠季節性因素，在智慧型手機、車用/工控領域相關半導體需求相對穩定，第3季營收約3.6億美元，大致和第2季持平。力積電第3季營收季減7.5%，約3.1億美元，其中PMIC與Power Discrete營收分別季減近一成與近兩成，影響整體營運表現。
延伸閱讀
中信綠能及電動車（00896）歷史配息紀錄。（資料來源：中國信託投信）
臺灣首檔聚焦綠能、電動車雙主題ETF─中信綠能及電動車（00896）第一階段分配評價結果出爐，現金收益公佈日爲12月14日，參與配息的最後申購日爲12月15日，收益分配發放日爲2024年1月12日。
中信綠能及電動車（00896）經理人張苡琤表示，美國聯準會（Fed）釋出將維持高利率環境一段時間的訊號，有可能逐步影響民衆消費意願及車廠擴產動能等因素，不過在電動車取代燃油車的趨勢仍在、油價居高不下，以及政府政策持續扶持，全球車廠致力推出更平價且更多款式電動車（EV）車款，且在比亞迪及特斯拉爲首的車廠規模化下，有助於電動車價格的進一步下降等利多因素，可望電動車銷量進一步成長。
在綠能部分，張苡琤指出，受惠於美國及臺電綠能基礎建設轉型等投資計劃，加上原定投資於歐洲，《降低通膨法案》（IRA）簽署後轉移至美墨，重電及低壓馬達的需求漸趨強勁，臺廠陸續投產墨西哥新廠，將亞洲廠產能部分轉移，此舉將可就近供應市場，以減少長鏈風險，並享關稅優惠，因此相關海外佈局供應鏈將優先受惠，進一步擴展市佔，帶動營收成長。
展望後市，張苡琤認爲，在各國政策趨勢偏多之下，長期仍看好重電、充電樁、儲能、綠能及電動車等族羣，相關供應鏈可望受惠，值得留意後續商機，適合投資人蔘與市場長期漲升的機會，且廠商穩定營收成長，也有助於提高收益的穩健性及成長性。因此於雙趨勢下的投資組合，更具上漲攻勢及下檔保護的特色，適合投資人長期佈局持有。
年終排名進入衝刺期 基金決戰最後一個月
大人的童话~拇指姑娘 おとなの童话～亲指姫 (ガチコミVol.103)
財聯社12月5日電，又到了基金年終排名的衝刺階段。從過往基金年終排名戰來看，業績排名主要取決於以下幾個因素：一是當前的業績表現以及基金經理的個人能力；二是當下的市場風格是否會切換；三是接下來市場整體表現。對於目前業績領跑的基金來說，只有持倉風格契合接下來的市場走勢，才能真正地笑到最後。儘管市場整體行情欠佳，但結構性機會依然存在，如上半年由AI引爆的TMT行情、央地國企龍頭股行情，以及下半年的汽車及電子板塊行情等。此外，在流動性和利好政策的推動下，微盤股持續表現活躍。 (上海證券報)
大摩下修臺積電（2330）目標價 網反嗨爆「買進訊號來了」：準備起飛
大摩下修臺積電目標價。路透
摩根士丹利調降臺積電（2330）目標股價，將臺積電目標股價從718元下調至688元。PTT網友卻認爲這是「解套及買進的訊號」，有網友嗨喊「哇！要起飛了！」還有人直言「大摩反着看，上修就賣、下修就買」。
詹家鴻（Charlie Chan）在內大摩分析師發佈報告，將臺積電目標股價從718元下調至688元。報告中說：「考量加速折舊壓力，我們預估第1季毛利率可能會降至只有49.5%，比法人平均估計的52.2%低了3個百分點。」
一名網友在PTT發文表示，年底所有人都看好臺股行情，大摩卻下修佔比臺股權值最大的臺積電目標價，令他感到不解。
其他人則留言「先下修之後再上修空間比較大啊」、「要吃貨了」、「下修來了，訊號來了」、「買進訊號來了」、「大學長被叫號了」、「688T要解套了」、「解套訊號」、「哇，要起飛了」、「大摩反着看，上修就賣、下修就買」、「我要歐印了」、「打八折，完蛋準備大爆崩」。
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還有人留言「買點已到，感謝學長報名牌」、「在笑買在600以上的嗎？」、「什麼時候準過」、「該買囉」、「688大學長表示欣慰」、「哪次不是嚇甩磨」、「還得打八折，550差不多」、「我記得之前喊到1000，打68折，那這次要打幾折」、「反着看就是噴爆」、「不是才說產能要排隊而已怎麼又突然下修」、「國安基金都出光了，美元又貶值，壓低吃貨機率高」。
世界先進小金雞益芯科登錄興櫃，早盤股價以260元開出，盤中一度衝高至340元。（本報資料照片）
IC設計益芯科（7707）今（5）日正式登錄興櫃，早盤股價以260元開出，盤中一度衝高至340元。益芯科今年營運持續成長，累計前10月營收6.9億元，年增20.15%，稅後淨利約1.75億元，每股純益4.07元。
益芯科成立於民國90年，爲美商益華電腦（Cadence）在臺灣的專責IC設計服務業務子公司，隨後於92年邀請世界先進（5347）及中加投資等策略投資者進行財務改組，Cadence 持股全數轉讓。
益芯科目前主要提供系統單晶片，以及特殊應用積體電路的委託設計服務及投片量產等一站式供應鏈管理服務，產品設計爲類比特殊應用積體電路，主要應用於工控、工業自動化及通訊等領域。
受惠全球半導體產業需求成長，及公司市佔率持續攀升，益芯科去年營收達6.66億元，年增約74%，稅後淨利1.4億元，每股純益3.53元。
健喬第二季EPS 1.24元 上半年獲利年增284％
记忆掠夺战争
營運表現耀眼的健喬，上半年自有產品營收貢獻爲68％，而來自購併及策略聯盟的營收已佔32％；在合併報表中，除了健喬本身獲利成長強勁外，子公司的表現也相當亮眼。以主攻自費市場的優良生醫，上半年較分割前營運實體去年同期營收成長60％，獲利則增長240％。另外，健喬從2019年接手的瑞安藥廠，也在喬重新整頓後，瑞安已從2019年的虧損狀態，到今年上半年淨利率已高達34％。
健喬表示，上半年在自身成長(organic growth)、購併(M&A)及策略聯盟(License-in)三大動能加持下，交出了倍數增長的獲利成績單。由於充足的營業現金流，讓公司具備更多的資源，未來將以獨特的經營模式，持續追求成長，高獲利增長可期。
00929高報酬vs 00919高配息該選誰？先看含息報酬高
臺股高股息ETF含息報酬率
資料來源：CMoney，資料日期：2023/12/01
今年臺股高股息ETF市場搶搶滾，總計16檔規模已經超過7,500億元，受益人數也逾360萬人，單是今年就分別增加超過3,900億元及140萬人，顯示市場狂熱程度。尤其復華臺灣科技優息(00929)以首檔月配息臺股ETF之姿上市後，更大幅拉昇國內高股息ETF市場買氣。
綜觀今年高股息ETF成長貢獻度，也以復華臺灣科技優息(00929)爲最高，主要是它已連6次配息金額均是0.11元，可望繼續維持到明年除權息旺季，讓投資人可以月月穩領息，加上高殖利率、秒填息、績效佳，買氣因而爆棚，規模及受益人數已分別飛越千億元及46萬人，不僅摘下高股息ETF成長雙冠王寶座，也是全ETF市場第一名；其次爲國泰永續高股息(00878)，規模及受益人數分別成長逾960億元、38萬人。
除了高殖利率吸睛之外，高股息ETF追漲抗跌能力佳也是吸引買盤進駐的主因。分析16檔高股息ETF績效表現，自6月9日以來至11月30日止，僅兩檔含息報酬率超過20%，以復華臺灣科技優息(00929)爲最佳，含息報酬率爲24.6%，凱基優選高股息30(00915)以些微差距緊追其後，含息報酬率爲24.2%。其餘高股息ETF含息報酬率則多落在10%~17%左右。
再來觀察高股息ETF耐震程度，今年8月及10月兩波修正期間，仍有些高股息ETF相對抗跌。以8月爲例，復華臺灣科技優息(00929)表現最佳，依然可以繳出2.07%的正報酬，其次分別爲永豐ESG低碳高息(00930)及元大臺灣高息低波(00713)，皆有超過1%的正報酬；10月在市場幾乎全盤皆墨之下，00930報酬率仍有2.22%，其次爲00929，僅微跌0.52%。
目前16檔高股息ETF中，僅00929成分股爲全科技類股，但其追漲抗跌能力卻是數一數二，主要是它以五大基本面嚴格篩選獲利穩定且佳、配息優的科技股爲主，具備極佳的上漲潛力，也能夠力抗波動。
隨着聯準會升息近尾聲，臺股上市公司獲利持續回升，復華臺灣科技優息的經理人許忠成指出，2023年已連三季上升，第三季季比爲24%、年比也縮減至-18.9%，顯示臺灣的景氣已從谷底翻身，下半年國發會的景氣燈號雖仍以藍燈居多，但信號分數已逐漸向上且曾於9月出現黃藍燈訊號，代表目前臺灣景氣有可能進入復甦期，有利於明年臺股大盤走勢，今年因資料中心率先導入AI技術，使得AI伺服器相關廠商大幅受惠，如緯創、廣達等。
展望明年，在AI技術應用層面持續擴張下，許忠成認爲，明年PC及手機需求將有機會上升，其中半導體業中的IC設計更是觀察重點，如近期傳出跨足PC晶片的輝達及高通，相關配合的臺廠供應鏈像是聯發科、聯陽、新唐、瑞昱等未來的營收表現都可以期待。
00929股價創新高還想買…要「單筆還分批進場」？ 他分析各優缺點
在前述利多因素加持下，有望再推升復華臺灣科技優息(00929)長線價格，目前00929盤中淨值已來到18.63元，突破前高12月1日收盤淨值18.44元。提醒投資人，ETF出現溢價時切勿追高，但折價表現則代表在次級市場交易的價格低於淨值，投資人可多利用復華投信ETF官網查詢即時折溢價，並伺機進場佈局。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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【滬指盤中失守3000點！李大霄：年末A股會在3000點附近反覆爭奪】5日早盤，滬指盤中再次失守3000點，兩市下跌個股近4400只。英大證券首席經濟學家李大霄對宅男財經表示，年末市場非常有可能會在3000點附近做反覆爭奪，而明年則是開啓優質股票的融冰之旅。“一系列的利好政策是鼓舞市場信心的，這是我從業以來從來沒見到過的。隨着國家隊的出手，對優質資產的增持的力度也在加大，一二級市場平衡的努力也在進行，央企、國企、民企回購的力度，增持的力度也在加大。”李大霄認爲，展望明年，美聯儲可能會步入減息週期，美元指數下行、人民幣堅挺都有可能會改變外資流出趨勢，甚至轉爲流入。此外，隨着一系列積極的財政政策和穩健的貨幣政策發力，明年是很好的長期資金入市的階段，會推動整個優質資產的重心企穩甚至回升。（董湘依）（中新經緯APP）
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